蓬莱县几任县令离奇死亡，狄仁杰奉命查勘此案，刚刚到达命案再次发演员奖项。蒙面刺客刺杀狄仁杰，县尉武勇的离奇救援，使得狄仁杰发现县丞的可疑。然而县丞却突然死在家里，线索指向迷雾森林。追到迷雾森林里，却造埋伏，幸得铁手相救。沿着县丞的线索，探查到东瀛人形迹可疑，待准备捉拿时，却突然杀掉白员外逃跑。白员外的小妾白凤主动要求住进县衙。傍晚时武勇带回来被杀死的东瀛人，而洪姑娘却离奇失踪。夜晚狄仁杰探查东瀛人...

司马飞燕边城避祸，恰逢孙值的外甥被杀，头颅不见踪迹。县丞求司马飞燕相助。司马飞燕勘验被肢解的尸体后，怀疑是屠户所为，但密查中却发现案件另有隐情，随着县丞被行刺，嫌疑人一个个意外身亡，真相也终于隐现出来动画片...