北宋末年，奸臣当道，世道离乱。冀州城内某酒馆，书生模样的杜兴（乔鹏樾 饰）精打细算，虽有千万而不差分毫。而每到夜晚，他便戴上面具，化身为为民除害、行侠仗义的侠客义士。当地一霸雷老九看上李秀才的家传名画，为将其据为己有甚至纵容两个儿子打杀秀才。贪婪的朱知府与雷家沆瀣一气，意图栽赃杜兴所扮的鬼脸儿大侠，却没想到名画当晚就被鬼脸儿偷走，导致朱知府和雷家各怀相害之心。而当初为救助险些被杀害的李家娘子，暗中...

只因那鼓上蚤时迁在祝家庄偷鸡被抓，引出了梁山好汉三打祝家庄的故事。及时雨宋江派出矮脚虎王英（郭德纲 饰）、拼命三郎石秀、杨洪（锦豹子杨林）三人下山打探敌情，得知扑天雕李应的李家庄和祝彪（高虎 饰）的祝家庄、扈家庄结成攻守同盟，其中祝家庄最亲近朝廷，而祝彪也和扈家庄的一丈青扈三娘（曾宝仪 饰）定亲。祝彪心存不轨，妄图吞并扈家庄，夜晚他对前来寻访的扈三娘花言巧语，企图骗取对方庄堡的机关图。偶然见到这一...