眼镜蛇（岩田刚典 饰）、大和（铃木伸之 饰）和阿登（町田启太 饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所...

描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界电影制片人协会...

故事在这个传说中的街区拉开序幕。　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区...

“不管发生什么事，我们都是一家人。”　　《HiGH&LOW THE WORST》之后的世界。新太回来之后的希望之丘小区的6个青梅竹马久违地聚在了一起。　　天真烂漫的气氛制造者枫士雄，头脑聪明成绩经常第一的诚司，好斗又粗暴的真也?正也的“大蛇兄弟”，调皮好胜的小圆，腼腆的新太。6个人个性鲜明但却有着深厚的羁绊。　　10年前的今天，也是诚司生日的那一天，他把装有写给自己10年后的信的时光...

SWORD的「O」鬼邪高中。　　是分為定时制和全日制的SWORD地区最兄恶的不良高中。率领全日制的花冈枫士雄(川村壱马饰)為了寻找拥有眾多传说的最强男人Lao，来到了位於户亚留市的铃兰男子高中。　　这时，瞄準鬼邪高中头目之位的SWORD内部的不良少年们，　　也在虎视眈眈地等待著机会...。　　其中，身穿深红色学生制服、被称為“血之门”的瀨之门工业高中的头目天下井公平(三山凌辉饰)　　获得...